Аптечный ритейл: на здоровье не экономят

Фармацевтика — одно из немногих направлений, которое неплохо чувствует себя в кризис. Люди болеют всегда, а в непростое экономическое время, к сожалению, еще чаще.

Таблетки от кризиса

«Как бы цинично это ни звучало, в кризисный период потребители не перестают питаться и болеть, поэтому наименьшее негативное воздействие ощущают игроки продуктовой розницы и фармацевтического рынка», — замечает Екатерина Подлесных, руководитель отдела Street Retail департамента торговой недвижимости Colliers International. По ее словам, геополитическая ситуация не стала препятствием для развития аптечного ритейла. Так, в 2014 г. было открыто несколько предприятий, производящих фармпродукцию: в Калужской области начала работу производственная площадка немецкой компании Berlin-Chemie, в Ярославской — введен в эксплуатацию завод «Тева». Кроме того, стало известно о крупных сделках в розничном сегменте — об объединении заявили аптечные сети «Первая помощь» и «Радуга», о слиянии договорились ОАО «Аптечная сеть 36,6» и A.V.E.

«В кризис аптечный бизнес страдает меньше других, так как люди не могут экономить на лекарствах», — соглашается Антон Белых, управляющий партнер консалтинговой компании DNA Realty. Он поясняет, что основная прибыль у аптек — от хронических больных, вынужденных регулярно закупать дорогостоящие препараты. Поэтому темпы развития крупнейших аптек упали незначительно.

Эксперт напоминает и об отрицательных факторах, которые повлияли на развитие аптек: «Некоторые закредитованные сети могут приостановить развитие. Бывало, что в тучные годы компании в погоне за количественными показателями открывали аптеки в дорогих имиджевых местах. В тяжелые времена они отказываются от таких помещений либо сдают их в субаренду».

Основными игроками на рынке аптечного ритейла являются А5, Группа компаний A.V.E (включая «36,6»), «Ригла», «Доктор Столетов», «Старый лекарь», «Радуга», «Первая помощь», «Мелодия здоровья», «Нео-Фарм», «Самсон-Фарма». По словам Марии Вакуровой, старшего консультанта департамента торговой недвижимости S. A. Ricci, самая крупная сеть на сегодняшний день — «Ригла», объединяющая более 1 тыс. торговых точек по всей Москве.

Залог успеха

Аптека не будет приносить прибыль, если она находится в неправильном месте — с небольшим потоком людей или в районе с переизбытком аналогичных точек. По мнению Е. Подлесных, маржинальность аптечных объектов, как правило, в значительной степени зависит от показателей трафика, поэтому приоритетной локацией является первая линия на основной улице густонаселенного жилого района. Вместе с тем эксперт отмечает, что на число проходящих мимо людей меньше всего ориентируются социальные аптеки, поскольку они привлекают покупателей низкими ценами или наличием отдела, где осуществляется отпуск лекарственных средств по льготным рецептам.

«Аптеки размещаются рядом с больницами и поликлиниками, на улицах с высокой проходимостью, по соседству с бизнес-кластерами, где «обитает» много сотрудников офисов, — рассказала «Н&Ц» Светлана Ярова, начальник отдела стрит-ритейла компании JLL. — В спальных районах они располагаются на выходах из метро, на крупных магистралях, а также в супермаркетах». Для ряда заведений среднего и экономсегмента характерно соседство с продуктовыми магазинами.

Торговый центр без аптеки тоже тяжело себе представить. «В 99% случаев приоритетным является размещение на входе в молл, в прикассовой зоне продуктового супермаркета, на первом либо цокольном этаже», — говорит А. Белых.

А что внутри?

Аптека довольно специфичный вид бизнеса. Подбирая помещение в удачном месте, необходимо задумываться о его оптимальной площади и «начинке».

«Для предприятий экономформата подходят помещения от 50 до 100 кв. м, для премиальных — от 100 до 300 кв. м, а для аптечных гипермаркетов — от 300 до 500 кв. м, — говорит М. Вакурова. — Основное и самое главное требование — возможность заключения договора аренды на срок от трех лет из-за необходимости получения лицензии для работы».

Как отмечает А. Белых, аптечным гипермаркетам в ТЦ может понадобиться до 800 кв. м. Здесь продают не только лекарства, но и товары для красоты, ухода за собой, лечебную косметику и др. Один их первых аптечных гипермаркетов открылся в ТРЦ «Авентура» на Чертановской.

Аптеки нередко располагаются в двухуровневых или проблемных помещениях (подвалы, антресоли). «Ключевые требования для таких площадей — наличие разгрузочной зоны, пандуса, склада или кладовой для хранения лекарственных препаратов со стеллажами, холодильного оборудования», — говорит Елена Ключарова, аналитик отдела исследований рынка CBRE. Как подчеркивает С. Ярова, ступеньки и подвальные помещения ограничивают доступ для пенсионеров, мам с колясками и маломобильных граждан.

На будущее

Эксперты сошлись во мнении, что понятной и легкой ситуации в аптечном бизнесе, как и во многих других сферах, ждать в ближайшем будущем не приходится. С. Ярова считает, что маленьким аптекам приходится тяжелее, ведь в силу объема бизнеса им сложно регулировать цены и конкурировать с гигантами, поэтому небольшие сети будут поглощаться более крупными. «Повышение арендных ставок, изменения валютного курса, по которому закупается большая часть зарубежной продукции, не могут не сказаться на продажах сегмента», — подчеркивает Е. Ключарова.

Скорее всего, покупатели, предпочитающие ходить в аптеки премиум-класса, в текущей экономической ситуации переориентируются на более недорогие форматы. К примеру, социальные аптеки сегодня пользуются большим спросом, люди готовы съездить в другой район, чтобы сэкономить на лекарствах.

По мнению А. Белых, темпы развития рынка будут замедляться, но все же потенциал остался: «В столице строят ТЦ, появляются интересные помещения, и сети будут обязательно открывать там свои аптеки. Но, конечно, уже не такими темпами, как раньше».